Gold für IQAM SRI SparTrust M
Unser IQAM SRI SparTrust M wurde vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich als nachhaltigster Mündelfonds 2025 mit Gold ausgezeichnet.
Zum vierten Mal in Folge landete unser Anleihenfonds unter den Top-Plätzen – und das zum dritten Mal mit 100 % Nachhaltigkeitspunkten! Gemeinsam mit drei weiteren Fonds teilt er sich das Gold. Bewertet wurden 256 Fonds anhand von 23 Haupt- und 122 Unterkriterien, die mit den Nachhaltigkeits-Experten von ESG Plus und deren Plattform CLEANVEST.org entwickelt wurden.
Höchstmögliche Sicherheit trifft Nachhaltigkeit
Seit über 35 Jahren gehört der IQAM SRI SparTrust M zu den Top-Fonds von IQAM Invest. Der IQAM SRI SparTrust M gilt als sehr krisensicheres Investment (Durchschnittsrating AA+) und eignet sich aufgrund seiner erstklassigen Bonität der zugrunde liegenden Anleihen auch für die Veranlagung von Mündelgeldern sowie zur Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Der Fonds setzt auf Euro-Anleihen österreichischer Emittenten plus intelligente Zinsstrategie – für stabile Erträge bei geringem Risiko.
Konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeit im Fonds: Seit 2016 trägt der IQAM SRI SparTrust M das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte.
Tipp für 2025: Nutzen Sie den Gewinnfreibetrag!
Der Fonds eignet sich sehr gut für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Mit dem Gewinnfreibetrag besteht die Möglichkeit, zusätzlich zum 15 %igen Grundfreibetrag bei einem Gewinn von über € 33.000 in investitionsbegünstigte Wirtschaftsgüter zu investieren, wobei zu diesen auch bestimmte Investmentfonds wie der IQAM SRI SparTrust M zählen. Der Steuerfreibetrag beträgt bei Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter wie Investmentfonds max. 13 % des Gewinnes. Insgesamt ist die Begünstigung mit € 46.400 je Steuerpflichtigen und Jahr begrenzt. Möchten Sie diese Gewinnmitnahme noch für das Jahr 2025 steuerlich geltend machen, muss die Verbuchung auf Ihrem Depot bis 31.12.2025 erfolgen.